特斯拉供应链探秘(二) 两项“与众不同”引发的思考_Model

21 4月 by admin

特斯拉供应链探秘(二) 两项“与众不同”引发的思考_Model

特斯拉供应链探秘(二) 两项“与众不同”引发的思考_Model
特斯拉供给链探秘(二) 两项“异乎寻常”引发的考虑 出品 | 搜狐轿车·黑客 修改 | 周航 [搜狐轿车·黑客] 疫情的“阴霾”笼罩,让身处隆冬中的轿车职业“落井下石”,回看2020年的榜首季度,车企、供货商交出的成果能够用惨白来归纳。而这种大布景下也有破例,一向利好音讯不断的特斯拉,不只自身摆脱了窘境,而且带动了国产供货商(上市公司)股价的逆势大涨。 深入研究我们发现,特斯拉国产供货商的运营现状,正是国内轿车供给链的众生相。 本文特斯拉国产供货商陈述第二期,我们接着聊异乎寻常的电驱动和电子体系。 电驱动体系 首要,特斯拉驱动体系方面的异乎寻常,首要表现在电动机的体积小和寿命长,在不少品牌驱动电机功率纷繁在95%的根底上,这两个特色归于“加分项”。具体来说,特斯拉即使体积和分量不占优势的感应电机,在相同动力水平中,体积相同并不差劲;别的使用寿命先于动力电池、早就到达了100万英里。 正因如此,特斯拉电动机相关的专利没有授权给任何一家企业,无论是国产Model 3的永磁电机,仍是进口Model Y的异步电机,特斯拉的驱动中心均由自己的工厂内部拼装,所以这部分的供货商一概为资料供货商或者说配套商。 而特斯拉电动机现在的成果,源于两个人。先是此前位居CTO之职的JB Straubel(现在是无人机职业的“大神”),他在电动车市场仍是一片空白之时,给最早“吃螃蟹”的特斯拉定下了“快速迭代、边学边做”的基调。 接着是2012年参加的Konstantinos Laskaris,他只用了三款感应电机,就满意了随同Model S从40到P100D以及后期Model X车型,在逐步进化过程中对动力功用、功率方面的需求。而且让Model 3车型永磁电机,也享受了体积小、寿命长两大电机专利特性的福泽。 不过,特斯拉电动机优势显着,却也并非一无是处。其在屡次全力加快方面的表现,此前因没有显着的比照而并未露出,现在保时捷Taycan来了,问题也随之闪现。海外媒体进行的特斯拉Model S Performance(未量产的三电机高功用版)和保时捷Taycan Trubo S加快测验成果比照,详见下图。 以下为国产特斯拉驱动体系供货商重点企业详解 电动机及逆变器壳体资料:东睦股份 东睦股份主营事务粉末冶金制品占总营收的90%以上,软磁资料不到10%。而这两块事务都是特斯拉需求的,东睦股份供给电动机及逆变器壳体制作过程中,需求铁粉、铜粉以及其它金属粉末,还有充电桩中需求的软磁资料。与特斯拉协作,两方面事务未来都能有可观的增量。 电动机磁体资料:横店东磁(Model 3永磁电机的永磁体) 横店东磁主营事务分为太阳能光伏、磁性资料(永磁和软磁)两部分,两项事务营收各占一半左右。现阶段只给特斯拉供给电动机内部所需的永磁体资料,未来不扫除会在光伏储能范畴进一步打开协作。在新年之后特斯拉概念股大涨之中,它的涨幅排名第四。 电动机和传动体系的精细铝合金配件:旭升股份 旭升股份主营精细铝合金轿车零部件,归于轿车轻量化细分范畴,产品包含电动车主减速器(燃油车变速箱)的箱体和动力电池维护壳。公司2013年就开端与特斯拉协作,向Model S/X车型供货,一起也是美产Model3的供货商。 近3年,旭升股份对特斯拉的销售收入占总量的份额均在50%以上,其间2018年更是超过了60%以上,接下来争取到国产Model Y的订单,有望成为新的增加点。但对特斯拉的高度依靠,使得卖给特斯拉的产品价格在不断下降,依据调研数据显现,其产品价格的年均降幅在6%-9%之间,只能靠供货量来确保营收增加。 继电器等电路操控部件-宏发股份 宏发股份:营收90%以上来自继电器产品,全球继电器供货商第二,仅次于欧姆龙(日本),抢先于施耐德(法国)。产品包含继电器主体以及相关的电路操控部件,从2018年就开端给特斯拉供货。Model 3单车就需求8个直流继电器,后期Model Y也会国产,所以宏发股份未来这方面的增量有不错的远景。 电子体系 特斯拉电子体系的异乎寻常,一方面在于其模仿人体神经体系的电子架构根底,其OTA晋级不只触及文娱体系等惯例功用,就连刹车体系都能进行优化:2018年Model 3经过OTA晋级之后,100km/h-0刹车间隔减少了6米。另一方面,具有高水平半自动驾驭Autopilot,且现阶段已自研该功用“大脑”FSD芯片的车企,有且只要特斯拉。 FSD芯片代工:三星(西安)芯片工厂 特斯拉把Autopilot体系最中心的FSD芯片此前由英飞凌(德国),现在打破中心技能的壁垒、将其把握在自己手里,处理了最大的难题。不过还存在着制作的小难题,特斯拉芯片为10nm封装工艺,现阶段可大规划量产的车规级芯片最高水平可达7nm,亚洲制作水平到达规范的,只要韩国的三星和我国台湾的台积电。 所以,特斯拉国产车型的芯片尽管也是在我国制作,但并非“根红苗正”的国内供货商企业,而是由三星与陕西政府合资的西安芯片工厂代工。是Made in China,但不是Made by china。 车载高精度芯片(10nm及以下封装工艺)首要把握在世界供货商巨子手里,只要国内榜首的华为海思追逐气势的比较猛,技能层面的间隔在逐步缩小,但在商业落地的客户以及产能方面,均有很长的一段路要走。 车规级芯片产品比照可拜见图片中的表格内容。 更多概况敬请点击阅览:《黑客价值判定 | 车载核算渠道榜单:“造手机的”比“造车的”还懂自动驾驭?》 IGBT芯片:斯达半导 IGBT芯片,即绝缘栅双极型晶体管,用于电动轿车上的作用是操控驱动体系电压、电流以及能量收回的CPU(中央处理器)或者说大脑。该职业的抢先企业相同会集在世界巨子手中,如英飞凌(德国)、三菱电机(日本)、富士电机(日本)、东芝(日本)以及进口特斯拉原有的意法半导体(瑞士),国内职业抢先的是比亚迪(自研IGBT4.0)和中车株洲。 这其间,比亚迪一向是自给自足的形式,IGBT芯片没有有“出海”方案。而为什么国产特斯拉没有挑选中车株洲?原因有两点:一是斯达半导自身的产品技能过硬,且本钱有优势。二是特斯拉期望在供给联系中有更高的话语权。 第二点很好了解,斯达半导毕竟在体量上,无法与特斯拉混为一谈。榜首点则源于“车规级”这个关键词,与斯达半导体量附近的同职业竞争对手,IGBT芯片首要用于电子消费类产品,没有车规级的产品。 所以,斯达半导这家主营芯片的研制和出产事务的企业,成为了国产特斯拉车规级IGBT芯片的独家供货商。而且惊人的成果:本年2月4日才A股(上证)正式上市,就随同着特斯拉概念股大热连涨了22天,从18.35元/股“火箭升空”到了160元/股以上,市值翻了挨近10倍。被券商、金融机构界说为国内轿车芯片职业的“独角兽”。 摄像头及配套集成电路:联创电子 联创电子的主营事务分为触控显现类产品和光学元件产品,其间摄像头号光学元件只占总营收的不到20%。国内做车载摄像头的企业许多,可是联创电子2018年7月份就经过了Mobileye(现为英特尔控股)的资历认证,一开端是Mobileye的供货商,即特斯拉的摄像头二级供货商。 而特斯拉Autopilot由自研FSD芯片操控,处理了中心处理器、软件体系集成方面来自供货商掣肘,随同而来的是,联创电子也从二级供货商变成了直接供货的一级供货商。 PCB电路板(印刷电路板):沪电股份 沪电股份是专门做PCB印刷电路板的企业,国内同职业榜首,全球前十,出口海外的份额占64%左右(主销国外)。产品触及通讯板(通讯设备的高频、高速板)、中高阶轿车板、工业操控板和消费电子板这四类,营收占比分别为66%、28%、5%、缺乏1%。特斯拉挑选沪电股份,首要是由于职业榜首,别的其江苏昆山工厂间隔特斯拉上海工厂很近,所以成为了PCB印刷电路板的独家供货商。 新能源车对印刷电路板的需求是燃油车的10倍以上,估计接下来10年内,这个工业的需求量将提高4倍以上。在这种大趋势下,沪电股份轿车事务有望大幅提高,但也超不过营收最多的通讯设备,由于5G困顿也将会迎来一波爆发式增加。 写在最终 特斯拉国产供货商研究陈述第二篇,首要环绕“异乎寻常”这个关键词打开。 一方面是特斯拉电动机专利的独特性,由此能够看出,电动车的驱动体系不求高水准,车企的确能够直接从供货商处收购,不然自己把握中心技能,对表现差异化仍是十分有必要的,由于绕组铜芯等原资料,国内的获取难度不高。 另一方面,在车企中“有且只要”高水平半自动驾驭Autopilot、自研芯片的特斯拉,在打破了供货商掣肘之后,给挑选国内供货商打下了坚实的根底。可是,比较榜首篇动力电池相关供货商的繁荣向上的发展趋势,电子体系中心芯片国内企业水平落后的现状,形成了激烈的反差。 关于特斯拉国产供货商研究陈述,接下来还有第三篇,有爱好的朋友敬请继续确定搜狐轿车·黑客。

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